Finanz- und Versicherungsberatung aus Leidenschaft

Unsere Vision: Wir arbeiten mit Leidenschaft daran, dass unsere Kunden finanziell ausgesorgt haben.

Wir schaffen Ordnung, Überblick, Erfolg in Ihren Finanzen.

Wir bieten Ihnen eine ganzheitliche Beratung aus einer Hand, mit modernster Software und Kommunikationsmitteln.

Für Firmen sind wir die Spezialisten, wenn es um betriebliche Altervorsorge (bAV) und betrieblicher Krankenversicherung (bKV) geht.

Wenn’s etwas mehr sein darf

Ganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung mit Mehrwert

Bei uns erwartet Sie nicht der schnelle Abschluss, sondern die konsequente Betreuung über viele Jahre hinweg. Denn je besser wir unsere Kunden kennen, desto gezielter können wir sie beraten.

Als vertrauensvoller Partner in allen Finanz- und Versicherungsfragen begleiten wir auch Sie gerne auf Ihrem weiteren Lebensweg.

Jetzt Termin vereinbaren
01

Unverbindliches Erstgespräch

Wir lernen uns gegenseitig kennen und finden heraus, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Denn das ist für uns die Hauptvoraussetzung für eine langjährige Partnerschaft.

02

Persönliche Bedarfsanalyse

Sie sollten weder überversichert sein und Geld verschenken, noch dürfen gefährliche Versicherungs- oder Versorgungslücken klaffen. Gemeinsam überprüfen wir Ihren aktuellen Stand.
03

Individuelle Produktrecherche

Basierend auf dem Ergebnis der Bedarfsanalyse und Ihrer individuellen Präferenzen, scannen wir den Markt und suchen geeignete Produkte mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für Sie heraus.

04

Vertragsanpassungen und -abschlüsse

Welche Änderungen und Abschlüsse Sie am Ende tätigen, entscheiden allein Sie. Wir legen Ihnen lediglich transparent Ihre Optionen dar und sprechen wohlüberlegte Empfehlungen aus.

05

Laufende Betreuung und Optimierung

Jeder Mensch durchläuft unterschiedliche Lebensphasen. Zudem wandelt sich stetig der Markt und bringt neue Möglichkeiten hervor. Wir bleiben stets am Ball und weisen auf Optimierungsoptionen hin.

Unsere Strategie individuell für Sie

01

Ermittlung Ihrer Ziele und Wünsche

02

Ein gründlicher Finanz-Check

03

Ihr persönlicher Finanzplan mit jährlicher Kontrolle

04

Dauerhafte erfolgsorientierte Zusammenarbeit

MOFINO - Geschäftsführer Martin Oehler
MOFINO - Mitarbeiterin - Marie Louise Lerch
MOFINO - Mitarbeiterin - Martina Stern
MOFINO - Mitarbeiterin - Mireal Landgesell
MOFINO - Mitarbeiterin - Pia Richter